מדדים מובילים בעולם: באיזה מדד להשקיע?

מה זה מדדים ולמה חשוב להשקיע או לעקוב אחריהם?

מדדים הם אוספים של מניות או נכסים שנבחרים לפי קריטריונים מסוימים, וכוללים חברות, תעשיות או נכסים שמייצגים את השוק או מגזר כלכלי מסוים. לדוגמה, מדד ה-S&P 500 כולל את 500 החברות הגדולות ביותר בארצות הברית, בעוד שמדד הנאסד"ק מתמקד בעיקר בחברות טכנולוגיה. כל מדד משקף את הביצועים של החברות או הנכסים הכלולים בו, ומספק תמונה רחבה על המגמות והמצב הכלכלי של השוק.

חשוב לעקוב אחר המדדים כי הם יכולים להוות אינדיקציה למצב הכלכלה, להראות את כיוון השוק ולהצביע על הזדמנויות או סיכונים. מדדים מאפשרים למעקב פשוט אחרי ביצועי השוק כולו מבלי שצריך לעקוב אחרי כל חברה בנפרד. השקעה במדדים היא גם דרך לפשט את ההשקעה ולפזר את הסיכון. במקום להשקיע במניה בודדת, המשקיע רוכש חלק מכלל המדד, כך שהוא נהנה מהתשואות הכוללות של כל הקטגוריה או השוק בו הוא משקיע.

רלוונטי: השקעות במניות למתחילים

מדדים מובילים בארה"ב

המדדים המובילים בוול סטריט ארה"ב הם מדד S&P, מדד דאו ג'ונס, מדד הנאסד"ק ומדד ראסל 2000:

מדד דאו ג'ונס (סימול: DJI)

מדד זה הינו מדד המניות המרכזי ביותר בשוק המניות בארה"ב. המדד כולל את 30 המניות של חברות הענק האמריקאיות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בארה"ב..

מדד S&P 500 (סימול SPY או SPX)

זהו מדד מניות מוכר המפורסם בשוק המניות בארה"ב מדד זה כולל 500 מניות של תאגידים וחברות גדולות רובם תוצרת ארה"ב. מניות אלו נסחרות בבורסה האמריקאית. נקרא גם סנופי. מידע נוסף על מדד S&P 500

מדד הנאסד"ק (סימול :NASDAQ)

מדד זה כולל מניות של חברות טכנולוגיה רבות. נאסד"ק הינה בורסה מקוונת לני"ע שנחשבת לחדשנית מסוגה המצריכה פחות פעילות בירוקרטית. בנסדא"ק רשומות למעלה מ-3,300 חברות הנסחרות כיום מ-12 מדינות שונות (כולל ארה"ב). מידע נוסף על מדד הנאסד"ק

מדד ראסל 2000

מדד ראסל 2000 עוקב אחרי 2000 החברות הקטנות ביותר בארה"ב. הוא משקף ביצועים של חברות בעלות שווי שוק קטן. מדד זה מצביע על צמיחה וחדשנות בשוק. למידע נוסף על מדד ראסל 2000

רלוונטי:

• גם בישראל – מדד תל אביב 125
• הכל על השקעות קטנות

מדדים מובילים בבריטניה (לונדון)

המדד המוביל בבריטניה הוא מדד ה-FTSE 100, אשר מייצג את 100 החברות הגדולות ביותר בבורסת לונדון לפי שווי השוק שלהן. המדד כולל חברות ממגוון תחומים כמו פיננסים, טכנולוגיה, בריאות, תעשייה וצריכה, ומשקף את המצב הכלכלי של בריטניה, כמו גם את ביצועי החברות המובילות בה.

ה-FTSE 100 מהווה אינדיקציה חשוב למצב השוק הבריטי ולעיתים גם לשוק האירופי כולו, שכן הוא כולל את החברות הגדולות ביותר שפועלות לא רק בבריטניה, אלא גם ברחבי העולם. בין החברות הכלולות במדד ניתן למצוא שמות מוכרים כמו "בריטיש פטרוליום" (BP), "גלקסו סמית קליין" ו-"HSBC". המדד משקף את הביצועים של כלכלת בריטניה, ולפיכך עוקבים אחריו משקיעים, כלכלנים ומומחים כדי להעריך את המגמות הכלליות של השוק הבריטי.

ההשקעה במדד ה-FTSE 100 מאפשרת למשקיעים להיחשף לכלל השוק הבריטי בצורה מגוונת ומפוזרת, ומספקת דרך נוחה להשקעה במניות הגדולות של המדינה מבלי להסתכן בהשקעה בחברה אחת בלבד. בכך, השקעה במדד מאפשרת למשקיעים ליהנות מצמיחה כלכלית אפשרית, תוך שמירה על פיזור סיכון רחב.

רלוונטי: הכל על השקעות אלטרנטיביות

מדדי הבורסות המובילות בסין

בסין קיימים מספר מדדים מובילים שמספקים תמונה רחבה על ביצועי השוק הכלכלי במדינה. שניים מהמדדים המרכזיים ביותר הם מדד שנגחאי קומפוזיט ומדד ה-Hang Seng.

1. מדד שנגחאי קומפוזיט (Shanghai Composite Index): מדד זה כולל את כל המניות הנסחרות בבורסה של שנגחאי, שהיא אחת משני הבורסות הגדולות ביותר בסין. הוא משקף את הביצועים של החברות הציבוריות הגדולות במדינה, ומכסה מגוון רחב של תעשיות, כולל תעשיית הטכנולוגיה, האנרגיה, הפיננסים וייצור. מדד שנגחאי קומפוזיט נחשב לאחד המדדים החשובים ביותר בסין, והוא נמדד לפי שווי השוק של החברות הכלולות בו.

2. מדד ה-Hang Seng (הונג קונג): מדד זה כולל את 50 החברות הגדולות ביותר בבורסה של הונג קונג, והוא משקף את השוק הפיננסי של העיר וההשפעה שלה על השוק הסיני. המדד מקיף מגוון רחב של תחומים, כולל חברות טכנולוגיה, נדל"ן, פיננסים וצריכה. מדד ה-Hang Seng משמש ככלי עזר למעקב אחרי השוק הסיני המודרני, במיוחד לאור החשיבות של הונג קונג כמרכז פיננסי בינלאומי.

3. מדד שנזן קומפוזיט (Shenzhen Composite Index) הוא מדד נוסף שמייצג את השוק הפיננסי בסין, וממוקם בבורסה של שנזן, שהיא אחת משתי הבורסות המרכזיות בסין לצד שנגחאי. מדד זה כולל את כל המניות הנסחרות בבורסה של שנזן, והוא משקף את ביצועי החברות הציבוריות במדינה, במיוחד את החברות הקטנות והבינוניות.

   הבורסה בשנזן ידועה בכך שהיא מתמקדת בחברות טכנולוגיה חדשות וחדשניות, כולל חברות סטארט-אפ, ביוטכנולוגיה ותחומים מתפתחים נוספים. לכן, מדד שנזן קומפוזיט מהווה אינדיקציה חשובה למגמות בצמיחה טכנולוגית וחדשנות בסין. הבורסה בשנזן משקפת את הסקטור הדינמי והצעיר יותר של הכלכלה הסינית, ובין החברות הכלולות בה ניתן למצוא חברות כמו Tencent, BYD ו-ZTE.

   בנוסף, יש גם את מדד שנזן 100 (Shenzhen 100 Index), שמייצג את 100 החברות הגדולות ביותר בבורסה של שנזן. מדד זה מתמקד בחברות עם שווי שוק גבוה יותר, והוא מספק תמונה רחבה על ביצועי השוק הפיננסי בעיר שנזן.

ההשקעה במדדים אלה מאפשרת חשיפה לכלכלה הסינית הפועלת בתנאים של צמיחה גבוהה ושווקים דינמיים. משקיעים יכולים להפיק תועלת מהצמיחה הכלכלית של סין, תוך שמירה על פיזור סיכון רחב, מכיוון שהמדדים כוללים מספר ענפים שונים.

רלוונטי: האם קיימת השקעה בטוחה?

המדדים המובילים בהודו

המדד המוביל בהודו הוא מדד הניפטי 50 (Nifty 50), שהוא אחד מהמדדים הפיננסיים המרכזיים במדינה. המדד כולל את 50 החברות הגדולות ביותר בבורסה של בומביי (BSE) לפי שווי שוק, ומייצג את ביצועי השוק ההודי. הניפטי 50 משקף את המצב הכלכלי הכללי בהודו, והוא מתמקד בתחומים מגוונים כמו פיננסים, טכנולוגיה, צריכה, תעשייה ובריאות.

המדד הניפטי 50 נחשב לדימוי חשוב של השוק ההודי וכולל את החברות המובילות והמשפיעות ביותר על הכלכלה המקומית. בין החברות הכלולות במדד נמצאות חברות כמו Reliance Industries, Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, ו-HDFC Bank, שמייצגות את הדינמיות של הסקטורים הפיננסיים והטכנולוגיים במדינה.

הניפטי 50 נחשב למדד גמיש ומייצג את כל מגזרי המשק ההודי, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור משקיעים המעוניינים בחשיפה רחבה לכלכלה ההודית. השקעה במדד זה מספקת פיזור סיכון תוך השגת חשיפה למגוון תחומים שמהווים את עמוד השדרה של הצמיחה הכלכלית בהודו, שהיא אחת מהמדינות המתפתחות הגדולות ביותר בעולם.

מדד Sensex 30 (המכונה גם BSE Sensex) הוא מדד מרכזי נוסף בהודו, והוא כולל את 30 החברות הגדולות ביותר בבורסה של בומביי (BSE) לפי שווי שוק. המדד משקף את ביצועי השוק ההודי וכולל את החברות המובילות ביותר במדינה, והוא מהווה אינדיקציה למצב הכלכלה ההודית ולמגמות הכלליות בשוק ההודי.

ה-Sensex 30 משקף את המצב הכלכלי של הודו בצורה ממוקדת יותר בהשוואה ל-Nifty 50, מכיוון שהוא כולל רק 30 חברות, אך כל אחת מהן בעלת השפעה גדולה על השוק. החברות הכלולות במדד כוללות שמות מוכרים כמו Reliance Industries, HDFC Bank, Infosys, ו-Tata Consultancy Services. המדד מכסה מגוון תחומים כמו פיננסים, טכנולוגיה, צריכה, בריאות ותעשייה, ומספק תמונה רחבה על ביצועי הכלכלה ההודית.

השקעה במדד Sensex 30 מאפשרת למשקיעים חשיפה לחברות הגדולות ביותר בהודו, תוך התמחות בשוק ההודי המפותח יחסית. המדד נחשב לאחד מהמדדים החשובים ביותר עבור משקיעים המעוניינים להשקיע בשוק ההודי ולקבל תמונה ברורה של המגמות הכלכליות במדינה.

רלוונטי: השקעות בבורסה למתחילים

המדד המוביל ביפן

המדד המוביל ביפן הוא ה-Nikkei 225. מדובר במדד שמייצג את 225 החברות הגדולות ביותר בבורסה של טוקיו (Tokyo Stock Exchange), והוא נחשב לאחד המדדים הפיננסיים החשובים ביותר במדינה ובאזור אסיה בכלל. המדד כולל חברות ממגוון תחומים כמו טכנולוגיה, רכב, תעשייה, פיננסים וצריכה, והוא משקף את הביצועים הכלכליים של יפן.

ה-Nikkei 225 נחשב למדד חשוב לא רק עבור המשקיעים ביפן, אלא גם עבור משקיעים בינלאומיים שמעוניינים לחשוף את עצמם לשוק היפני, שהוא אחד מהשווקים המפותחים הגדולים ביותר בעולם. בין החברות הכלולות במדד נמצאות שמות מוכרים כמו Toyota, Sony, Honda, Panasonic ו-SoftBank. המדד מהווה אינדיקציה למצב הכלכלה היפנית ולעיתים משמש גם כמדד להשוואה בין שווקים אקטיביים אחרים באזור אסיה.

ההשקעה ב-Nikkei 225 מאפשרת חשיפה לפיזור רחב של תחומים בתעשיות שונות, ובכך מציעה אפשרות להשקעה במדינה שהיא מובילה בתחומים טכנולוגיים וחדשניים. באמצעות מדד זה, משקיעים יכולים לעקוב אחרי ביצועי השוק היפני ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם למגמות הכלכלה המקומית.

רלוונטי: בית השקעות מומלץ

מדדי הבורסות המובילות באירופה

גרמניה – DAX 30

ה-DAX 30 הוא המדד המוביל בגרמניה, והוא כולל את 30 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של פרנקפורט. המדד משקף את השוק הגרמני, והוא מתמקד בתעשיות כגון רכב, טכנולוגיה ופיננסים.

צרפת – CAC 40

ה-CAC 40 הוא המדד המוביל בצרפת, וכולל את 40 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של פריז. המדד מציע תמונה על הכלכלה הצרפתית ומכסה מגוון תחומים כמו צריכה, פיננסים ותחבורה.

שווייץ – SMI (Swiss Market Index)

ה-SMI הוא המדד המוביל בשווייץ, וכולל את 20 החברות הגדולות ביותר במדינה הנסחרות בבורסה של ז'נבה. המדד מתמקד בחברות פיננסיות ותרופות, וכולל חברות כמו Nestlé ו-Roche.

הולנד – AEX

ה-AEX הוא המדד המוביל בהולנד, הכולל את 25 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של אמסטרדם. המדד משקף את כלכלת הולנד, עם דגש על תחומים כמו טכנולוגיה, תעשייה ובריאות.

רלוונטי: אתרי השקעות המונים מומלצים

השקעה במדדים עולמיים

מדדים עולמיים הם מדדים פיננסיים שמשקפים את ביצועי השוק הגלובלי, ומאפשרים למשקיעים חשיפה למגוון רחב של שווקים ומדינות ברחבי העולם. השקעה במדדים עולמיים מספקת דרך נוחה לפיזור סיכון על פני מדינות ואזורים שונים, ומסייעת להקטין את החשיפה לסיכון מקומי או לאומי. המדדים העולמיים בדרך כלל כוללים חברות גדולות ומובילות מכל תחום – טכנולוגיה, פיננסים, תעשייה, בריאות ועוד.

דוגמאות למדדים עולמיים כוללות:

1. MSCI World Index – מדד זה משקף את ביצועי השוק המניות במדינות המפותחות ביותר בעולם. הוא כולל חברות בשווקים כמו ארה"ב, קנדה, יפן, אוסטרליה, מדינות אירופה ועוד. המדד מספק חשיפה למגוון רחב של חברות עולמיות ומיועד למשקיעים שמעוניינים בחשיפה כלל-עולמית.

2. FTSE All-World Index – מדד זה מכסה את שוק המניות הגלובלי, וכולל חברות במדינות מפותחות ובמדינות מתפתחות כאחד. המשקיעים במדד זה מקבלים חשיפה לשווקים מתקדמים כמו ארה"ב, יפן ואירופה, לצד שווקים מתפתחים כמו סין, הודו וברזיל.

3. MSCI All-Country World Index (ACWI) – מדד זה כולל חברות מ-23 מדינות מפותחות ו-26 מדינות מתפתחות, ומשקף את ביצועי השוק הגלובלי באופן רחב ומגוון. המשקיעים במדד זה מקבלים חשיפה למניות בינלאומיות, כולל חברות טכנולוגיה, פיננסים, בריאות, תעשייה וצריכה.

השקעה במדדים עולמיים מציעה יתרונות של פיזור רחב יותר, שמפחית את הסיכון על ידי חשיפה למספר שווקים גיאוגרפיים ותחומים שונים. היא גם מאפשרת חשיפה לחברות בינלאומיות בגדלים שונים, ובכך מעניקה למשקיעים אפשרות להפיק תועלת מצמיחה כלכלית גלובלית.

קראו עוד: מסחר עצמאי בשוק ההון

איך להשקיע במדדים מובילים?

1. בחר אינדקס
   ישנם מאות אינדקסים שונים שאתה יכול לעקוב אחריהם באמצעות קרנות אינדקס. המדד הפופולרי ביותר הוא מדד S&P 500, הכולל 500 מהחברות המובילות בשוק המניות האמריקאי.
2. בחר מדד
   לאחר שבחרתם מדד, בדרך כלל תוכלו למצוא לפחות קרן אינדקס אחת שעוקבת אחריו. עבור אינדקסים פופולריים כמו S&P 500, ייתכן שיש לך תריסר אפשרויות או יותר שכולן עוקבות אחר אותו אינדקס.
   
3. קנה מניות קרן אינדקס
   אתה יכול לפתוח חשבון השקעות המאפשר לך לקנות ולמכור מניות של קרן האינדקס שאתה מעוניין בה.

לקריאה נוספת: איך להשקיע במדדים? | קרנות מחקות מדדים

מצאו את הברוקר המתאים לכם להתחלת מסחר במדדים: